Thursday, April 18, 2024

Eurobank: Αντλεί 500 εκατ. ευρώ από ομόλογο με απόδοση 5,875%

748 views
Κοινοποίηση

Τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, γνωστών ως MREL, του ομίλου στο πλαίσιο και της προοπτικής ενσωμάτωσης της Ελληνικής Τράπεζας.

Το ποσό των 500 εκατ. ευρώ άντλησε η Eurobank από την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), με την απόδοσή του να διαμορφώνεται στο 5,875%. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 1,5 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το επιτόκιο να υποχωρήσει από την αρχική εκτίμηση των 6,25%.

Τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, γνωστών ως MREL, του ομίλου στο πλαίσιο και της προοπτικής ενσωμάτωσης της Ελληνικής Τράπεζας.

Στη βάση αυτή, η σημερινή έκδοση δεν είχε προαναγγελθεί, αλλά στοχεύει στην εμπροσθοβαρή κάλυψη των σχετικών υποχρεώσεων ενόψει της αύξησης των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού (risk weighted assets) που θα δημιουργήσει η απορρόφηση της κυπριακής τράπεζας.

Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank ελέγχει ήδη το 55,3% της Ελληνικής Τράπεζας και ο σχεδιασμός προβλέπει την πραγματοποίηση δημόσιας πρότασης για την πλήρη εξαγορά της.

Η εντολή για την έκδοση ομολόγου δόθηκε στις Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale και, όπως επισημαίνεται, η έκδοση αναμένεται να βαθμολογηθεί με Βa1 (θετικό outlook) από τη Moody’s, με BB- (θετικό outlook) από την S&P και με BB (σταθερό outlook) από τη Fitch.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

396402682 346095894498427 6008047625443043260 N

@2023 –  All Right Reserved. Designed and Developed by Digital Cities IKE

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?